Pese a la desaceleración que enfrenta Chile, los inversionistas premiaron ayer a la Empresa Nacional del Petróleo (Enap). La compañía logró emitir deuda por US$700 millones y la tasa más baja de su historia para una emisión en dólares.
El mercado ya lo anticipaba: cualquier emisión de bonos con los niveles actuales de tasas de interés, tendrían un efecto positivo para las compañías. Fue el caso de Quiñenco el mes pasado, y se volvió a repetir en la operación cerrada hoy en los mercados internacionales.
La tasa de colocación fue de 3,951%, lo que corresponde a 240 puntos de spread sobre el Bono del Tesoro a 10 años de los Estados Unidos, mientras que la tasa del cupón de los bonos fue de 3,75%. El plazo de vencimiento de dicha emisión es de 10 años, con pagos semestrales de intereses y amortización de capital al final de dicho período. Para la emisión Citigroup Global Markets y JP Morgan Securities actuaron como agentes colocadores.
Según informó la empresa, los fondos provenientes de esta colocación serán destinados principalmente al prepago de bonos de deuda cuyo vencimiento estaba contemplado inicialmente para los años 2019, 2020 y 2021. “La recompra de estos bonos permitiría mejorar el perfil de vencimiento de la deuda y la liquidez de la petrolera, así como continuar con el plan de fortalecimiento financiero que ha sido uno de los principales objetivos de la actual administración”, señalaron desde la estatal.
El gerente general de ENAP, Marcelo Tokman, señaló que “esta es otra clara muestra del reconocimiento de los inversionistas al fortalecimiento financiero de la compañía y de la evaluación positiva que el mercado tiene respecto del avance en la ejecución de su Plan Estratégico”.
Fuente: Pulso
